Theo mặc định, mẫu hóa đơn QuickBooks bỏ qua thông tin tổng số dư - bao gồm các số tiền quá hạn - cho một khách hàng hoặc công việc. Để thêm tổng số dư hiện tại của khách hàng hoặc tổng số dư do một công việc vào hóa đơn, bạn phải chỉnh sửa các tùy chọn của mẫu hóa đơn thông qua cửa sổ Tùy chỉnh bổ sung. Mặc dù việc gửi một bảng sao kê sẽ thông báo cho khách hàng về trạng thái hiện tại của tài khoản của anh ấy, nhưng việc thêm tổng số dư vào hóa đơn hiện tại của anh ấy sẽ đóng vai trò như một lời nhắc bổ sung để cập nhật tài khoản của anh ấy.
Bước 1
Nhấp vào "Tạo Hóa đơn" trong phần Khách hàng trên Trang chủ QuickBooks.
Bước 2
Nhấp vào tab "Định dạng" và chọn "Quản lý Mẫu". Chọn mẫu hóa đơn mà bạn muốn chỉnh sửa từ hộp Chọn Mẫu, sau đó nhấp vào nút "Sao chép".
Bước 3
Nhập tên cho mẫu vào trường "Tên Mẫu" trong hộp Xem trước, sau đó nhấp vào nút "OK" để mở cửa sổ Tùy chỉnh Cơ bản.
Bước 4
Nhấp vào nút "Tùy chỉnh bổ sung", sau đó nhấp vào tab "Chân trang".
Bước 5
Chọn hộp kiểm "Tổng số dư của khách hàng" trong cột In để thêm tổng số dư khách hàng còn nợ cho đến ngày lập hóa đơn. Chọn hộp kiểm "Số dư Tổng công việc" trong cột In để thêm tổng số dư cho công việc cho đến ngày lập hóa đơn.
Nhấp vào nút "OK" để lưu các thay đổi.
